In einem Küstenwald nahe Kiel läuft den Kommissaren Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) wie aus dem Nichts der achtjährige Simon (Anton Peltier) vors Auto. Verwirrt berichtet der Junge, dass sein Grossvater tot im Wald läge, dass er von einem Hund angefallen und von einem Indianer beschützt worden sei. Borowski sucht eilig den Wald ab, findet aber nichts. Als die Kommissare Simon zu seinen Eltern Johann (Martin Lindow) und Nadja Flemming (Tatiana Nekrasov) zurückbringen, ist Grossvater Heinrich tatsächlich verschwunden. Er litt an Alzheimer und lief häufig desorientiert einfach los. Bevor die Flemmings ihn bei sich aufgenommen haben, hatte Heinrich in Dänemark auf einem Segelschiff gelebt. Noch am Morgen seines Verschwindens hatte seine dänische Lebenspartnerin Inga (Jannie Faurschou) damit gedroht, ihn zurückzuholen. Am nächsten Tag wird Heinrichs Leiche auf am Strand gefunden. Borowski ist sich sicher: Simon hat den Täter gesehen