Russland am Kenosero-See: In der abgelegenen Gegend um den See ist der Postbote Ljoscha (Alexej Trjapizy) die einzige Verbindung zur Aussenwelt. Ausser Briefen bringt er Brot und die Zeitung. Aber auch menschlich spielt er eine wichtige Rolle in dem abgelegenen Dorf. Seine Besuche bieten etwas Abwechslung in diesem einsamen Leben. Technische Neuerungen oder etwa ein Raketenforschungszentrum in unmittelbarer Nähe haben keinen Einfluss auf das Leben der Menschen. Der Realismus in Andrej Kontschalowskis zuweilen dokumentarisch anmutendem Film (RUS 2014) wird durch die Träume und Erzählungen des Postboten mit surrealen Elementen ergänzt