Meister Ambrosius (Christoph Bach), der grosse Zauberer des Landes und Berater der Königin, sucht einen Lehrling. Valentin (Max Schimmelpfennig) ist sich sicher, dass das Zaubern genau das Richtige für ihn ist. Obwohl sich bei der Prüfung seine erstaunliche Begabung zeigt, wird er von Katrina (Pauline Rénevier), der einzigen Mitbewerberin, ausgetrickst und bekommt die Stelle nicht. Stattdessen findet er in der Apotheke von Altmeister Zacharias (Felix von Manteuffel) Unterschlupf. Der jedoch zaubert nicht mehr und weiht Valentin nur in die Geheimnisse der Kräuter- und Heilkunde ein. Valentin macht sich auf eigene Faust daran, die Zauberkunst zu erlernen. Dabei stösst er auf eine Reihe von Geheimnissen, die auf wundersame Weise miteinander verknüpft sind und denen er mithilfe von Katrina auf die Spur kommt … Goethes «Zauberlehrling» liefert Anlass für Frank Stoyers Umsetzung der Geschichte (DE 2017) vom Zaubern und dem Grössenwahn, den diese Kunst mit sich bringen kann