Lake Tahoe 1958. Michael Corleone (Al Pacino), Vitos Sohn und Erbe, bemüht sich, die Geschäfte des Corleone-Clans zu legalisieren. Aber sein Versuch, seine Macht auf dem Gebiet der Casinos auszuweiten, stösst auf Widerstand. Als Michael sich mit dem jüdischen Gangster und Spielhöllenbesitzer Hyman Roth (Lee Strasberg) zusammentun will, nimmt ihm das sein New Yorker Partner Frankie Pentangeli (Michael V. Gazzo) übel. Michael entgeht knapp einem Anschlag und schwört Rache. Michael findet Hinweise, dass jemand aus seiner eigenen Familie am Attentat beteiligt gewesen ist. Schliesslich steht Michael vor dem Untersuchungsausschuss; Kronzeuge der Anklage ist Frankie. Nach dem phänomenalen Erfolg des ersten «Godfather»-Films hielt es kaum jemand für möglich, dass Francis Ford Coppola und sein Ko-Autor Mario Puzo sich selbst übertrumpfen könnten. Aber «The Godfather: Part II» (US 1974), den sie drei Jahre später vorlegten, überzeugte durch grösseren psychologischen und politischen Tiefgang