Der quirlige Danja ist Halbwaise, sein Vater sitzt im Gefängnis. Der streitlustige Igor wurde nachts alleine auf der Strasse aufgegriffen; seine alleinerziehende Mutter ist mit ihren vier Kindern überfordert. Mischa ist von Zuhause verschwunden, weil er es nicht mehr aushielt. Zum Glück gibt es in St. Petersburg Larissa mit ihrem innovativen Kinderzirkus Upsala. Sie nimmt sich der Rabauken an und katapultiert sie in ungeahnte Höhen. Eine geplante Tournee in die Schweiz lockt, und das Training mit der Clownfrau Gardi Hutter wird zum einmaligen Erlebnis