James Bond (George Lazenby) reist von Portugal nach London zurück. Nichts als Misserfolge hat der Agent Ihrer Majestät in letzter Zeit eingesteckt. Doch da setzt ihn sein grosser Chef M (Bernard Lee) auf die Spur des Erzschurken Blofeld (Telly Savalas). Bond reist in die Schweiz. Hier residiert Blofeld hoch in den Alpen in einem gigantischen Laboratorium. Er hat ein Virus entwickelt, mit dem er alles Leben auf der Erde zerstören kann. Seine «Vernichtungswaffe» will er mithilfe von zehn ahnungslosen weiblichen Personen in verschiedenen Erdteilen unter die Leute bringen. Der international gesuchte Gangster Draco (Gabriele Ferzetti), dessen schöne Tochter Tracy (Diana Rigg) Bond vor dem Selbstmord bewahrt hat, geht 007 dabei zur Hand. Bond schleicht sich in Blofelds Laboratorium ein. Er wird entlarvt und muss flüchten. Tags darauf ist Tracy verschwunden. Peter Hunts «Bond» (GB 1969) hat sehr menschliche Züge und verliebt sich zum ersten Mal sogar ernsthaft!