Von seiner letzten Mission in Mitleidenschaft gezogen, ist Geheimagent James Bond (Sean Connery) ins Kurheim Shrublands beordert worden. Doch die Erholung hält sich in Grenzen, denn in Shrublands beginnt ein wahnsinniger Plan: Der französische Pilot Major Derval wird ermordet und durch einen Doppelgänger ersetzt. Dieser soll nach dem Plan von Emilio Largo (Adolfo Celi) einen Bomber mit Atomwaffen entführen. Largo will die Bomben nach der Wasserung des Flugzeugs bei den Bahamas von seiner Jacht aus bergen und dann die USA erpressen. Als der Diebstahl ruchbar wird, schickt der britische Geheimdienst 007 aus, um Largo das Handwerk zu legen. Dazu nimmt er mit Dervals Schwester Domino (Claudine Auger) Kontakt auf. Diese entpuppt sich als Nichte Emilio Largos. Terence Young, der schon bei den ersten beiden Bond-Filmen Regie geführt hatte, legte mit «Thunderball» (GB 1965) ein wahres Action-Spektakel vor. Nicht umsonst erhielt der Film 1965 den Oscar für die Besten Spezialeffekten