Die Kindergärtnerin Nira (Sarit Larry) entdeckt bei einem ihrer Schützlinge, dem fünfjährigem Yoav (Avi Shnaidman), ein poetisches Talent. Die Worte scheinen ihm zuzufliegen. Sie sind durchdrungen von Liebe und Schönheit, in einer Weise, die eine weit längere Lebenserfahrung vermuten lässt als die des kleinen Yoav. Die Erzieherinnen sind verzaubert, besonders Nira. Sie macht es zu ihrer Aufgabe, sein junges Talent zu fördern, da der alleinerziehende Vater (Dan Toren) des Jungen kein Interesse an seiner Weiterbildung hat. Dafür entwickelt sie eher ungewöhnliche Methoden, und ihre Zuneigung wandelt sich allmählich zu einer Obsession. Nadav Lapids Film (FR/ISR 2014) ist eine berührende Geschichte über Naivität, Obsession und Authentizität