Mephisto in Goethes „Faust“ hat die Funktion, den Metaphysiker Faust zur Immanenz und zum Lebensgenuss anzustiften. Als Versucher verwickelt Mephisto Faust in viele Projekte, die zeitgemässer nicht sein könnten: Sexualisierung, Kapitalisierung, Wissenschaftsexplosion. Der Film geht den Fragen nach: Wie böse ist Mephisto wirklich und welchen mephistophelischen Versuchungen setzt sich der moderne Mensch tagtäglich aus?