Mit dreistem Pinsel malte Willy Guggenheim, auch Varlin (1900-1977) genannt, Künstlerkollegen, Mäzene und Clochards. Die filmische Biografie des Dokumentarfilmers Friedrich Kappeler versucht, den eigenwilligen Maler zu fassen. Seine eigene Interpretation ergänzt er dabei durch die Aussagen von Freunden und Zeitgenossen Varlins