Der Islam breitet sich im urchristlichen Land Äthiopien aus. Der islamische Gürtel von Nordafrika und Arabien zieht sich immer enger um diese zweitälteste christliche Nation der Welt. Selbst in der Umgebung der Felskirchen von Lalibela, dem heiligen Wallfahrtsort der Äthiopier, sind in den letzten Jahren muslimische Gemeinden mit ihren Moscheen entstanden. Der Film begleitet eine christliche und eine muslimische Familie rund um das christlich-orthodoxe Timkat-Fest vom 18. bis 20. Januar. Was halten die Muslime von diesen urchristlichen Prozessionen? Wie sehen sie die Zuspitzung religiöser Konflikte am Horn von Afrika?