Der Film zeigt das Fest des heiligen Michael im mexikanischen San Felipe, bei den Nahua-Indianern in Cuetzalan, die dort zugleich für ihre alten Regengötter und den heiligen Jakob, den grossen spanischen Santiago de Compostella, tanzen. Auch das Fest der Madonna von Zapopan in Guadalajara, zu dem sich am 12. Oktober eines jeden Jahres bis zu einer Million Pilger versammeln wird vorgestellt