Der junge Perhan (Davor Dujmovi) lebt mit seiner Grossmutter (Ljubica Adzovic) und seiner gehbehinderten Schwester in einem serbischen Dorf. Als er das Mädchen seiner Träume Azra (Sinolicka Trpkova) nicht heiraten darf, hält ihn nichts mehr in seiner Heimat. Da trifft Perhan auf Ahmed (Bora Todorovic), den Anführer einer kriminellen Bande. Er verspricht Perhan das Blaue vom Himmel. Perhan begleitet die Gruppe Kleinkrimineller nach Mailand. Anfänglich versucht er es auf ehrliche Weise, bald aber beginnt er, einzubrechen und als Zuhälter zu arbeiten. Als er ins Dorf zurückkehrt, ist dort nichts mehr, wie es war. Er heiratet die schwangere Azra. Dann erfährt er, dass seine kranke Schwester in den Strassen Italiens bettelt und niemals in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er schwört, Rache zu nehmen … Das Coming-of-Age-Drama (YUG 1989) von Emir Kusturica erzählt eine ebenso ehrliche wie verständnisvolle Geschichte eines jungen Rom, der zwischen Wirklichkeit, Märchen und Legende umherwandelt