Der junge Musiker Kid (Prince) tritt mit seiner Band alternierend mit der Band seines Konkurrenten Morris (Morris Day) im Musikclub First Avenue in Minneapolis auf. Er träumt vom musikalischen Durchbruch. An seiner Seite: Apollonia Love (Apollonia Kotero). Sie will als Sängerin ebenfalls berühmt werden und Kid möchte ihr dabei helfen. Doch Morris gründet eine Mädchenband, in der Apollonia singen soll. Im First Avenue kommt es zum Showdown, können doch nur zwei Bands auftreten. Da Kids Auftritte immer egozentrischer ausfallen, geht Billy (Billy Sparks), der Besitzer des Musikclubs, immer mehr auf Distanz zum genialischen aber unberechenbaren Musiker. Der Star im Musikclub ist nun Morris und seine Girlband. Tief gefallen begreift Kid, was Priorität hat, und er zeigt im First Avenue, wozu er musikalisch in der Lage ist. Albert Magnolis Musikfilm (US 1984) beschreibt Aufstieg und Fall seines Protagonisten