Der US-General Taylor bereitet einen Friedensvertrag zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und den Apachen vor. Das gefällt den Gangstern Dixon und Burker sowie ihrem Helfershelfer Captain Bradley nicht, haben sie es doch auf das Weideland der Apachen abgesehen. Mit Hilfe einer Bande von Outlaws sowie einer Gruppe marodierender Komantschen fingieren die Verbrecher einen Apachen-Überfall auf die nahegelegene Northern Ranch und töten deren Besitzer. Tom, der Sohn des ermordeten Farmers, hat jedoch alles beobachtet und ist bei der Halbindianerin Paloma (Daliah Lavi) untergetaucht. Für Old Shatterhand (Lex Barker), der Paloma zu ihrem Onkel nach Sacramento bringen will, ist Tom ein wichtiger Zeuge. Zusammen mit seinem Freund, dem Apachen-Häuptling Winnetou (Pierre Brice), will er herausfinden, wer hinter den Überfällen steckt. Hugo Fregoneses Abenteuerfilm (DE/IT/YU/FR 1964) basiert auf Karl Mays Werken und fasziniert bis heute Jung und Alt. SWR zeigt im Anschluss «Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten» und «Winnetou III»