Wollte der jüdische Wanderprediger Jesus eine neue Religion – das Christentum – gründen, oder war er ein gläubiger Jude, der nichts anderes im Sinn hatte, als das Judentum zu reformieren? Hätte es ohne den Völkerapostel Paulus kein Christentum gegeben? Der Film dokumentiert den entscheidenden Richtungsstreit unter den Jüngern Jesu, aus dem schliesslich das Christentum entstanden ist