1941 wurde in Berlin die „Deutsche Zeichenfilm GmbH“ gegründet, um Zeichentrickfilme für das besetzte Europa herzustellen und Walt Disney Konkurrenz zu machen. Neben Unterhaltungsfilmen entstanden auch offen propagandistische Zeichentrickfilme. Antisemitische Karikaturen und Agitation gegen die Alliierten waren im Zeichenfilm präsent. In der Dokumentation erinnern sich ehemalige Zeichner an ihre Arbeit. Gezeigt werden Ausschnitte aus Filmen, die seit 1945 kaum jemand zu Gesicht bekommen hat