In einer Kindheit weitab vom königlichen Palast, wird der zweitgeborene Sohn des Königs Heinrich VII. Tudor von einem nahen Verwandten erzogen. Bei dem Halbbruder seiner Mutter. Heinrichs Vater, König Heinrich VII., ist der erste König der neuen Tudor-Dynastie, hat aber nur einen zweifelhaften Anspruch auf den Thron. Heinrich VII. braucht einen Erben, um seine Position zu festigen. Im Jahr 1486 ist es endlich soweit, Elisabeth von York bringt einen Sohn zur Welt, der Arthur getauft wird. Erst fünf Jahre später wird der zukünftige Heinrich VIII. geboren. Prinz Heinrich, der Kleriker werden soll, ist frei von allerlei Verpflichtungen. Als sein älterer Bruder plötzlich stirbt, ruht der Fortbestand der Tudor-Dynastie auf Heinrich. Plötzlich wird jeder Schritt des Thronfolgers kontrolliert, ist er von Männern umgeben, die ihn gängeln und mit der Vorbereitung auf sein Regierungsamt langweilen