Ray Levoi (Val Kilmer), FBI-Agent indianischer Abstammung, und sein hartgesottener Kollege Frank Coutelle (Sam Shepard) sollen einen Mord im Reservat aufklären. Über den indigenen Reservatspolizisten Walter Krähen-Hengst (Graham Greene) lernt der dem Milieu der Weissen angepasste Ray das moderne Stammesleben kennen – und schätzen. In fantastischen Visionen holen ihn Kindheitserinnerungen ein. Bei der Aufklärung des rätselhaften Mordfalls entdeckt Ray nicht nur seine indianische Identität, sondern er stösst auch auf eine grossangelegte Verschwörung hoher Staatsbeamter. Michael Apteds Film (US 1992) verknüpft auf bemerkenswerte Weise eine Kriminalgeschichte mit individuellen und gesellschaftlichen Konflikten und verhandelt die «First Nations»-Problematik gleichzeitig realistisch und breitenwirksam