Sami Saif ist 28 Jahre alt und studiert an einer dänischen Filmhochschule. Sein Vater hat die Familie verlassen, als Sami und der jüngere Bruder Thomas noch Kinder waren. Thomas beging vor einigen Jahren Selbstmord. Samis Mutter erlag den Folgen ihrer Alkoholsucht. Seitdem trägt sich Sami mit dem Gedanken, sich auf die Suche nach seinem Vater zu machen. Der Dokumentarfilm von Phie Ambo und Sami Saif folgt Sami in den Jemen, wo er seine Verwandten väterlicherseits kennen lernt. Ein ihm bis dahin unbekannter älterer Bruder, ein Schlagerstar, empfängt ihn mit offenen Armen. Von ihm versucht Sami mehr über den Vater, der in Ägypten arbeitet, zu erfahren