Der Radio-DJ Zack (Tom Waits) und der Zuhälter Jack (John Lurie) landen – dieses eine Mal tatsächlich unschuldig – in einer Zelle im Gefängnis von New Orleans. Sie können sich auf nur eine Sache einigen: dass sie einander nicht ausstehen können. Erst als der liebenswerte Italiener Roberto (Roberto Benigni), der amerikanische Lyrik liebt und tatsächlich unabsichtlich einen Menschen getötet hat, zu ihnen stösst, öffnet sich eine Tür. Gemeinsam flüchten sie aus dem Knast in die unwegsame Sumpflandschaft Louisianas und werden widerwillig zu einem Team. Mit viel mitreissender Musik, lakonischen Dialogen und in intensiven Bildern erzählt Jim Jarmusch die Geschichte dreier Aussenseiter. Bestechend ist dabei Robby Müllers Kamera, die die Häuser von New Orleans und die geisterhaften Mangrovensümpfe Louisianas gleichermassen zum Leuchten bringt