Auf den Ruinen eines Staates, den es nie wirklich gegeben hat, beginnen Natascha und Rafael ein gemeinsames Leben. Er ist Sportminister der nicht anerkannten Republik Abchasien, sie ist eine russische Opernsängerin. Der Dokumentarfilm zeigt auf humorvolle Weise ein ungewöhnliches Paar, das persönliches Glück, nationale Identität, Vergangenheit und Zukunft, Karriere und Familie zu vereinbaren versucht und gibt Einblicke in ein Land, von dem wenig bekannt ist