Walter Gropius (August Diehl) und sein Kollegium werden vor den erzkonservativen Bürgerausschuss zitiert. Man wirft dem Bauhaus vor, zu viele Ausländer, vor allem Juden, und auch zu viele Frauen anzunehmen. Gropius pocht auf die Unabhängigkeit sowie Internationalität seiner Schule und der Kunst, verspricht aber im Gegenzug, dass die Schule unpolitisch ist und bleibt. Infolge dieser stürmischen Sitzung wird die Hochschule aufgeteilt. Doch das bedeutet auch, dass das ohnehin schmale Budget aufgeteilt wird. Der exzentrische Auftritt der Lyrikerin Else Lasker-Schüler beeindruckt Dörte (Anna Maria Mühe) derart, dass sie ihre Kleidung und Frisur radikal ändert. Meister Itten (Sven Schelter) propagiert mittlerweile den Mazdaznan-Kult, der Kontemplation, Selbstreinigung und Verzicht auf tierische Nahrung fordert. Dörte unterzieht sich schmerzhaften Reinigungszeremonien. Derweil kriselt es mächtig in der Ehe von Gropius mit Alma Mahler (Birgit Minichmayr), die ihm vorwirft, sich für Dörte zu interessieren