An einem Wintertag wird der kürzlich verstorbene Ingenieur Bertrand Morane (Charles Denner) beigesetzt. Der Trauerzug besteht ausschliesslich aus Frauen – denn Morane war ein gewiefter Verführer, der für ein Liebesabenteuer alle Hebel in Bewegung setzte. Er war wie besessen von Frauen und ihren Beinen. Und wenn er eine Frau schliesslich verführte, liebte er sie stets mit der gleichen Aufrichtigkeit, Intensität und Vehemenz – eine Liebe, die ihm seine Mutter in der Kindheit nicht entgegengebracht hatte, die ihm versagt war. Diesen Mangel kompensierte er mit immer neuen Frauen. Unter den Frauen ist auch die Verlagslektorin Geneviève (Brigitte Fossey). Sie war durch Moranes Manuskript über seine zahlreichen Liebesabenteuer auf ihn aufmerksam geworden – und erzählt rückblickend vom Leben des melancholischen Liebhabers. Episodenhaft baut Truffaut den Film (FR 1977) um die Erzählung der Lektorin und die Aufzeichnungen Moranes herum auf. Truffauts Film ist eine Hymne an die Frauen