Gerald Morin, Federico Fellinis ehemaliger Assistent, kehrt auf den Spuren des grossen Filmemachers zurück in Roms Cinecittà. Mit den wichtigsten Mitarbeitern Fellinis spricht er über das goldene Zeitalter des italienischen Kinos, über Vorlieben und Marotten des grossen Regisseurs. Jeder hat seine eigenen Erinnerungen an Fellini. Umfangreiches Archivmaterial zeigt die unkonventionelle Arbeitsweise Fellinis von der Idee bis zum fertigen Film. Für seine Filme erhielt Fellini unzählige Preise, darunter fünf Oscars, den letzten für sein Lebenswerk kurz vor seinem Tod im Jahre 1993