Ohne Blutvergiessen gewinnt Cesare Mailand für König Ludwig, empfindet aber keine Befriedigung. Im Auftrag seines Vaters Rodrigo nimmt er den Kampf gegen Catarina Sforza auf, scheitert jedoch an der Unerbitterlichkeit seiner Gegnerin. Lucrezia sorgt für die Versöhnung zwischen den Mitgliedern der weit verzweigten Familie. Bevor sich Rodrigo amtsmüde in ein Kloster zurückzieht, trifft er für den Vatikan eine unerwartete Entscheidung