Während des Amerikanischen Bürgerkriegs gelingt Colonel Cord McNally (John Wayne) die Festnahme von zwei Soldaten, Cordona (Jorge Rivero) und Phillips (Jack Elam) aus den Südstaaten, die zuvor einen mit Gold beladenen Zug der Nordstaaten überfallen hatten. Es stellt sich heraus, dass der Transport verraten wurde. McNally versucht, mehr über die Hintergründe zu erfahren, weil beim Überfall einer seiner besten Offiziere getötet wurde. Nach seiner Ankunft in Blackthorne lernt McNally die junge Shasta Delaney (Jennifer O’Neill) aus Rio Lobo kennen. Sie hat den Sheriff aus Blackthorne, Pat Cronin aufgesucht, damit er den Mörder ihres Mannes, einen Deputy aus Rio Lobo, festnimmt. Cordona erkennt im Deputy einen der beiden Maulwürfe. Der andere fehlt noch … Howard Hawks Western (US 1970) trumpft mit sagenhaften Dialogen auf, die später Filmemacher wie Quentin Tarantino inspirierten