Harry Caul (Gene Hackman) gehört zu den besten Abhörspezialisten der Bespitzelungsbranche und hat schon für Ministerien und Polizeibehörden gearbeitet. Sein Beruf macht ihn allerdings zum Eigenbrötler. Seiner Freundin bezahlt er zwar die Wohnung, doch sonst weiss sie nichts von ihm. Ein neuer Auftrag fordert ihn technisch heraus: Er soll in einem belebten Park ein junges Paar abhören. Erst scheint ihm die Unterhaltung zwischen Ann (Cindy Williams) und Mark (Frederic Forrest) belanglos, doch als es ihm gelingt, immer mehr Störgeräusche herauszufiltern, stellt er fest, dass sich das Paar bedroht fühlt. Da seine Abhöraktionen schon einmal zum Tod von Unschuldigen geführt haben, plagen ihn nun Gewissensbisse. Er weigert sich, die Bänder dem Assistenten seines Auftraggebers, Martin Stett (Harrison Ford), auszuliefern. Der schuldbeladene Harry Caul gehörte wohl zu den berühmtesten Abhörspezialisten der Filmgeschichte. Francis Ford Coppola bezeichnet den Paranoia-Klassiker (US 1973) noch heute als einen seiner persönlichsten Filme