Nach dem Tod seines Vaters zieht der tollpatschige Dennis Cooper (Michael Palin) in die Stadt, um sein Glück zu machen und seine Geliebte, die stämmige Griselda Fischfinger (Annette Badland), für sich zu gewinnen. Doch das Land wird vom Drachenmonster Jabberwocky heimgesucht und so gerät Dennis in einen Strom aus Menschen, die alle Schutz in der Stadt suchen. In Erwartung der Apokalypse blühen hier alle erdenklichen Ausschweifungen. Endlich ruft König Bruno (Max Wall) der Fragwürdige ein Turnier aus, um einen Edlen zu ermitteln, der das Monster töten und die Prinzessin (Deborah Fallender) ehelichen soll. So wird Dennis zum Helden wider Willen … Terry Gilliams erste Regiearbeit (GB 1977) nach zwei Kurzfilmen und der Ko-Regie bei den «Rittern der Kokosnuss» ist streng genommen kein Teil des Monty-Python-Kosmos, sondern ein wilder, anarchischer Terry-Gilliam-Ritt durchs Mittelalter