New York, im Jahr 1955. Der etwas heruntergekommene Privatdetektiv Harry Angel (Mickey Rourke) wird von dem mysteriösen Auftraggeber Louis Cyphre (Robert De Niro) beauftragt, einen verschollenen Musiker namens Johnny Favorite zu finden. Der Weg führt zunächst nach Coney Island zu einem Sanatorium, in dem Favorite die letzten zwölf Jahre verbracht haben soll, nachdem er während des Zweiten Weltkrieges verletzt wurde. Vor Ort findet Angel heraus, dass der behandelnde Arzt Doctor Fowler (Michael Higgins) geschmiert wurde, um Favorites Unterlagen zu fälschen. Favorite wurde vor Jahren aus dem Sanatorium entlassen. Angel findet den Arzt tot, durch einen Kopfschuss brutal ermordet. Angel wird nun selbst verdächtigt, den Arzt umgebracht zu haben und will aussteigen. Louis Cyphre hebt das Honorar an und überredet ihn, weiter zu recherchieren. Die Spur führt Angel nach New Orleans, wo Angel in okkultistische Kreise gerät. Ein Horrorthriller (US 1987) der Extraklasse von Kult-Regisseur Alan Parker