Schon bald steht die Papstwahl an, für die der Augsburger Kaufmann Fugger (Herbert Knaup) den Kardinal Sforza (Jan Messutat) durch horrende Bestechungsgelder in Stellung bringt. Nur mit der Unterstützung des mächtigen Kirchenfürsten Borgia (Ulrich Matthes) besteht eine Chance, den raffinierten und erzkonservativen Kardinal della Rovere (Rainer Bock) zu verhindern. In Rom beginnt ein hochgefährliches Intrigenspiel, bei dem jeder Fehler tödlich sein kann. Richard (Samuel Schneider) hält sich dabei aber nicht an die Vorgaben seines Ziehvaters. Er entzieht sich der Aufsicht seines Begleiters Eberding (Sascha Alexander Gersak) und bringt sich durch die Liebe zu der Zigeunerin Saviya (Helen Woigk) selbst in tödliche Gefahr. Im zweiten Teil der Geschichte (Rainer Kaufmann) um Macht und Intrigen im Mittelalter wird deutlich, wie die Inquisition als Mittel des Machterhalts funktionierte