Die römische Provinz Palästina wird vom hebräischen König Herodes (Ciarán Hinds) mit harter Hand regiert. Er fürchtet sich aber auch vor den Prophezeiungen, die von der Ankunft eines «Königs der Könige» sprechen. Die junge Maria (Keisha Castle-Hughes), die im Städtchen Nazareth lebt, wird derweil von ihrem Vater mit dem scheuen Tischler Josef (Oscar Isaac) verheiratet. Maria wird von Gott auserwählt, seinen Sohn zu gebären. Josef ist verzweifelt, doch er kann und will Maria nicht verstossen. In einem Traum erscheint ihm ein Engel und bestätigt Marias Geschichte. Als die Geburt bevorsteht, muss Josef mit seiner Frau nach Bethlehem reisen, denn der römische Kaiser lässt sein Volk zählen. In einem Stall bringt Maria schliesslich ihr Kind zur Welt. Catherine Hardwicke hat mit «The Nativity Story» (US 2006) die Umstände um Jesu Geburt aus weiblicher Sicht nachzuerzählen versucht