Seit biblischen Zeiten ist der See Genezareth bekannt. Von Tabgha aus, einer christlichen Pilgerstätte, die mit dem Wirken Jesu in Verbindung gebracht wird, geht es zum Benediktiner Kloster. Dort arbeiten Mönche und deutsche Volontäre in der Jugend- und Behindertenbegegnungsstätte Beit Noah. Weiter geht es nach Tiberias. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. wurde die Stadt bald das geistige und religiöse Zentrum der Juden. In Tiberias begegnet das Filmteam auch einem Fischer, der darüber klagt, dass es kaum noch Fische im See gibt