Die traditionelle afrikanische Kunst gilt bei uns immer noch als unzugänglich, fremd und furchteinflössend. Der Film geht diesem geheimnisvollen Mythos nach und nimmt uns mit in eine fremde Kultur. Die Spurensuche führt nach Togo und Kamerun, zu Priestern, Heilern und Magiern, in die ferne Welt der animistischen Glaubensvorstellungen, in einen Voodootempel und zu einem traditionellen Jahresfest voller kultischer Rituale