Der zweite Teil der Dokumentation über das Volk der Naxi, das im Südwesten Chinas lebt, zeigt Lijiang, die Metropole der Naxi und Weltkulturerbe auf der Liste der UNESCO. Dort begegnet der junge Dongba Hu Hua einer Touristengruppe aus Peking. Während sich eine Reisegruppe durch die engen Gassen der Stadt bewegt, versuchen Hu Hua und seine Dongba-Kollegen die Vielfalt und den unermesslichen Reichtum ihrer Jahrtausende alten Kultur zu retten