Der erste Teil der zweiteiligen Dokumentation über das Volk der Naxi, das im Südwesten Chinas lebt, zeigt unter anderem das Leben junger Dongbas, eine Art Priester oder Schamane. Ausserdem kommen einige der letzten grossen Dongba-Meister zu Wort. Eine Dokumentation der sich langsam abzeichnenden Wiederbelebung der Kultur der Naxi