Dokumentarfilm von Friedrich Kappeler (CH 2000) über den lange verkannten Schweizer Maler Willy Guggenheim (1900-1977) alias Varlin. Der Film montiert Aufnahmen von Varlin-Bildern mit Erinnerungen und Einschätzungen von Künsterkollegen und Freunden sowie Impressionen von wichtigen Schauplätzen von Varlins Leben. So entsteht das Porträt über einen ungewöhnlichen Menschen und sein faszinierendes Werk